1С Розница Логотип

Настройка накопительных карт в 1С Розница 2.2

Внедрение продуманной накопительной системы с использованием дисконтных карт в магазине, является одним из самых простых способов для создания привязанности у покупателей к торговой точке и перевода их в статус постоянных клиентов. Сегодня мы создадим накопительный вид карт и запустим по ним маркетинговую акцию в 1С Розница 2.2, которая будет заключаться у нас в следующем.

Клиент, покупает у нас товар в магазине за один раз на сумму, к примеру, 2000 рублей. У кассира выскакивает сообщение в РМК с напоминанием о том, что клиенту нужно оформить и выдать накопительную карту. После оформления карты, клиент получает скидку в 5%, а когда сумма накоплений будет, к примеру, 5000 рублей, тогда уже в 10%.

Для начала, обязательно нужно проверить настройку выдачи Кассиром карт из РМК.

Узнайте: Как настроить выдачу дисконтных карт из РМК в 1С Розница 2.2

Создаем накопительный вид дисконтной карт

Итак, заходим в раздел Маркетинг и открываем Виды дисконтных карт.

Как настроить накопительные карты в 1С Розница 2.2

Нажимаем Создать.

Как настроить накопительные карты в 1С Розница 2.2

Вводим название Накопительная карта и нажимаем Записать и закрыть.

Как настроить накопительные карты в 1С Розница 2.2

Итак, новый вид дисконтной карты у нас готов.

Как настроить накопительные карты в 1С Розница 2.2

Теперь, рассмотрим с вами добавление первой накопительной карты и её владельца.

Добавляем накопительную карту и ее владельца

Для этого, переходим в раздел Маркетинг и открываем Дисконтные карты.

Как настроить накопительные карты в 1С Розница 2.2

Нажимаем Создать.

Как настроить накопительные карты в 1С Розница 2.2

И в формуляре для создания новой карты, сразу открываем раздел Владелец карты.

Как настроить накопительные карты в 1С Розница 2.2

Выбираем Физическое лицо и нажимаем ОК.

Как настроить накопительные карты в 1С Розница 2.2

Нажимаем Создать.

Как настроить накопительные карты в 1С Розница 2.2

И заполняем формуляр нового физ. лица, следующим образом.

Как настроить накопительные карты в 1С Розница 2.2

  • ФИО: Полные ФИО владельца карты
  • Наименование: Вариант отображения ФИО
  • Выбираем Пол и указываем Дату рождения
  • Проверяем и нажимаем Записать и закрыть.

Выделяем созданное физ. лицо, нажимаем Выбрать.

Как настроить накопительные карты в 1С Розница 2.2

И заполняем формуляр Данные карты, следующим образом.

Как настроить накопительные карты в 1С Розница 2.2

  • Наименование: Вариант отображения
  • Владелец карты: Созданное физ. лицо
  • Вид дисконтной карты: Накопительная карта
  • Код или штрихкод карты: Сканируем или вводим вручную.
  • Внимательно проверяем и переходим в раздел Телефон, email.

Заполняем Email, номер телефона и переходим в раздел Регистрация, Опрос.

Как настроить накопительные карты в 1С Розница 2.2

В соседнем разделе, указываем дату открытия карты, дату последнего и следующего опроса. Внимательно перепроверяем все разделы и нажимаем Записать и закрыть.

Как настроить накопительные карты в 1С Розница 2.2

Итак, накопительная карта с привязанным к ней владельцем добавлена.

Как настроить накопительные карты в 1С Розница 2.2

Теперь, настало время для создания маркетинговой акции в нашем магазине.

Создаем Маркетинговую акцию

Заходим в раздел Маркетинг и открываем Маркетинговые акции.

Как настроить накопительные карты в 1С Розница 2.2

Нажимаем Создать.

Как настроить накопительные карты в 1С Розница 2.2

Выбираем Одно расписание для всех магазинов, нажимаем Добавить и Показать все.

Как настроить накопительные карты в 1С Розница 2.2

Нажимаем Создать группу.

Как настроить накопительные карты в 1С Розница 2.2

Выбираем вариант совместного применения Максимум и жмём Записать и закрыть.

Как настроить накопительные карты в 1С Розница 2.2

Теперь, начнем с настройки сообщения для Кассира, о необходимости выдать карту.

Добавляем сообщение (напоминание) для Кассира

Выделяем созданную группу Максимум и нажимаем Создать.

Как настроить накопительные карты в 1С Розница 2.2

Открываем раздел Условия предоставления, нажимаем Добавить и Показать все.

Как настроить накопительные карты в 1С Розница 2.2

Для удобства, нажимаем Создать группу отдельных условий.

Как настроить накопительные карты в 1С Розница 2.2

Называем её, к примеру, Накопительные условия и нажимаем Записать и закрыть.

Как настроить накопительные карты в 1С Розница 2.2

Выделяем созданную группу и нажимаем Создать.

Как настроить накопительные карты в 1С Розница 2.2

Первое условие — это отсутствие дисконтной карты у клиента при покупке.

Как настроить накопительные карты в 1С Розница 2.2

  • Условие предоставления: По типу получателя
  • Тип получателя скидки: Дисконтная карта
  • И добавляем ниже: Карта не предъявлена.
  • Проверяем и нажимаем Записать и закрыть.

Теперь мы нажимаем Создать, чтобы добавить ещё одно условие для сообщения.

Как настроить накопительные карты в 1С Розница 2.2

Второе условие — это минимальная сумма покупки клиента за один раз.

Как настроить накопительные карты в 1С Розница 2.2

  • Условие предоставления: За разовый объем продаж
  • Сумма в документе не менее: 2000 рублей. (Например)
  • Внимательно проверяем и нажимаем Записать и закрыть.

Теперь мы добавляем созданные условия в документ с сообщением, выделяя первое условие и нажимая Выбрать.

Как настроить накопительные карты в 1С Розница 2.2

Добавляем аналогичным образом второе условие.

Как настроить накопительные карты в 1С Розница 2.2

И заполняем раздел Главное, следующим образом.

Как настроить накопительные карты в 1С Розница 2.2

  • Группа совместного применения: Максимум
  • Статус действия: Действует
  • Тип скидки: Вывести Сообщение
  • Момент выдачи сообщения: В момент расчёта скидок
  • Вводим текст сообщения: Необходимо выдать Накопительную карту.
  • Внимательно всё проверяем и нажимаем Записать и закрыть.

В итоге, если клиент приобретёт товар на сумму от 2000 рублей и не предъявит какую-либо дисконтную карту, тогда в РМК появится сообщение с напоминанием о том, что нужно оформить и выдать клиенту накопительную карту.

Создаем скидку 5% за накопленный объем продаж

Выделяем группу Максимум и нажимаем Создать.

Как настроить накопительные карты в 1С Розница 2.2

Открываем раздел Условия предоставления, нажимаем Добавить и Показать все.

Как настроить накопительные карты в 1С Розница 2.2

Выделяем нашу группу Накопительные условия и нажимаем Создать.

Как настроить накопительные карты в 1С Розница 2.2

Если накопленный объём продаж у клиента по дисконтной карте достигнет минимальной суммы в 2000 рублей, тогда он будет получать скидку в 5%.

Как настроить накопительные карты в 1С Розница 2.2

  • Условие предоставления: За накопленный объём продаж.
  • Сумма проданного товара по дисконтной карте за Весь период не менее 2000.
  • Отмечаем галкой Учитываться текущий чек в накоплениях.

    Если не отметить, тогда скидка не будет активирована при выдаче карты.

  • Внимательно всё проверяем и нажимаем Записать и закрыть.

Итак, выделяем наше условие и нажимаем Выбрать.

Как настроить накопительные карты в 1С Розница 2.2

И, после добавления условия для предоставления скидки.

Как настроить накопительные карты в 1С Розница 2.2

Открываем раздел Главное и заполняем его, следующим образом.

Как настроить накопительные карты в 1С Розница 2.2

  • Группа совместного применения: Максимум
  • Статус действия: Действует
  • Тип скидки: Процент
  • Размер скидки: 5% (Например)
  • Область предоставления: В документе
  • Проверяем и нажимаем Записать и закрыть.

В итоге, если клиент покупает товар на сумму от 2000 рублей и кассир оформляет ему накопительную карту, тогда активируется скидка 5%, а сумма в 2000 — 5% = 1900 руб., зачисляется на дисконтную карту клиента.

Создаем скидку 10% за накопленный объем продаж

Выделяем группу Максимум и нажимаем Создать.

Как настроить накопительные карты в 1С Розница 2.2

Открываем раздел Условия предоставления, нажимаем Добавить и Показать все.

Как настроить накопительные карты в 1С Розница 2.2

Выделяем нашу отдельную группу Накопительные условия и нажимаем Создать.

Как настроить накопительные карты в 1С Розница 2.2

Если накопленный объём продаж у клиента по дисконтной карте достигнет минимальной суммы в 5000 рублей, тогда он будет получать скидку в 10%.

Как настроить накопительные карты в 1С Розница 2.2

  • Условие предоставления: За накопленный объем продаж
  • Сумма проданного товара по дисконтной карте за Весь период не менее 5000
  • Отмечаем галкой Учитывать текущий чек
  • Внимательно проверяем и нажимаем Записать и закрыть.

Выделяем наше условие и нажимаем Выбрать.

Как настроить накопительные карты в 1С Розница 2.2

И, после добавления условия для предоставления скидки.

Как настроить накопительные карты в 1С Розница 2.2

Открываем раздел Главное и заполняем его, следующим образом.

Как настроить накопительные карты в 1С Розница 2.2

  • Статус действия: Действует
  • Тип скидки Процент
  • Размер скидки: 10% (Например)
  • Область предоставления: В документе
  • Внимательно проверяем и нажимаем Записать и закрыть.

В итоге, если накопленная сумма клиентом по дисконтной карте достигнет отметки в 5000 рублей, тогда он уже будет получать скидку в 10%.

Как настроить накопительные карты в 1С Розница 2.2

Итак, напоминание для кассира и скидки для клиентов у нас готовы.

Добавляем сообщение и скидки в маркетинговую акцию

Теперь, выделяем каждый элемент и нажимаем Выбрать

Как настроить накопительные карты в 1С Розница 2.2

Для его добавления в маркетинговую акцию.

Как настроить накопительные карты в 1С Розница 2.2

После добавления всех элементов, указываем заголовок для акции, период действия, внимательно проверяем и нажимаем Записать и закрыть.

Как настроить накопительные карты в 1С Розница 2.2

Итак, маркетинговая акция с участием накопительных дисконтных карт у нас готова.

Как настроить накопительные карты в 1С Розница 2.2

Теперь, нужно произвести некоторые настройки с правами для кассира и в РМК.

Назначаем дополнительные права и настраиваем РМК

Заходим в раздел Администрирование и открываем Пользователи и права.

Как настроить накопительные карты в 1С Розница 2.2

Открываем раздел Дополнительные права пользователей.

Как настроить накопительные карты в 1С Розница 2.2

Выбираем нужного пользователя и даём ему, следующие разрешения.

Как настроить накопительные карты в 1С Розница 2.2

  • Разрешить или нет, выбор карты по e-mail без подтверждения
  • Разрешить или нет, выбор карты по номеру телефона без SMS подтверждения
  • Разрешить подбор информационной карты
  • Проверяем и нажимаем Записать.

Затем, открываем РМК (управляемый режим) и выбираем Настройка РМК.

Как настроить накопительные карты в 1С Розница 2.2

Нажимаем Изменение настройки РМК.

Как настроить накопительные карты в 1С Розница 2.2

И, настраиваем раздел Общие настройки, следующим образом.

Как настроить накопительные карты в 1С Розница 2.2

  • Запретить выбор дисконтной карты из списка.
  • Проводить опрос владельца карты.
  • Проверяем и откроем раздел Кнопки нижней панели

И, добавляем в соседнем разделе, следующие кнопки.

Как настроить накопительные карты в 1С Розница 2.2

  • Ввести информационную карту (Дисконт. карта)
  • И, Просмотр накоплений.
  • Проверяем и нажимаем Записать и закрыть.

Теперь, осталось проверить нашу маркетинговую акцию в работе.

Проверяем работу маркетинговой акции в РМК

Добавляем товар на сумму от 2000 и появляется сообщение (напоминание) кассиру.

Как настроить накопительные карты в 1С Розница 2.2

Затем, либо мы сразу сканируем новую карту, либо нажимаем кнопку Дисконт. карта.

Как настроить накопительные карты в 1С Розница 2.2

Вводим номер новой карты и нажимаем Enter.

Как настроить накопительные карты в 1С Розница 2.2

В сообщении Создать информационную карту, нажимаем Да.

Как настроить накопительные карты в 1С Розница 2.2

И, начинается стандартный опрос покупателя.

Как настроить накопительные карты в 1С Розница 2.2

  • Полные ФИО
  • Дата рождения
  • Пол
  • Адрес проживания
  • Номер мобильного телефона
  • Адрес электронной почты.

После окончания опроса, карта оформлена на клиента и активируется скидка в 5%, а сумма в 1900 руб., которую оплатил клиент, зачисляется на его накопительную карту.

Как настроить накопительные карты в 1С Розница 2.2

Для проверки количества накопленной суммы на карте, считываем карту или вводим код вручную, чтобы появилось имя её владельца и нажимаем Просмотр накоплений.

Как настроить накопительные карты в 1С Розница 2.2

И, смотрим накопленную сумму. Или сразу нажимаем кнопку и здесь уже ищем карту.

Как настроить накопительные карты в 1С Розница 2.2

Сумма накоплений 1900 + Следующая покупка на 3100 = Скидка 10%. Все верно.

Как настроить накопительные карты в 1С Розница 2.2

После накопления суммы в 5000, использование карты даже при маленьких покупках, будет давать закономерные 10%.

Как настроить накопительные карты в 1С Розница 2.2

На этом пожалуй всё. Увидимся на следующих страницах блога. А пока.. пока.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:
Нажимая на кнопку "Отправить комментарий", я даю согласие на обработку персональных данных и принимаю политику конфиденциальности.